Фило - несчастный рыбак. Он мечется между обязанностями по уходу за своей матерью-фанатичкой и его всепоглощающей страсти к Формозе - шлюхе Сатаны. Его дилемма бросает его в бездну насилия, колдовства, смерти и демонического транса.