31 октября 1995 года, шериф со своим помощником ищут фургон с мороженым, водитель которого, злобный и беспощадный клоун, совершил в городе жестокое преступление. Когда они обнаружили машину, то внутри фургона они нашли лишь девочку Мэри Бэтт Палмер, но это была лишь ловушка, так как клоун поджидал полицейских. Тогда спастись удалось лишь помощнику шерифа и она целых пять лет вновь искала встречи с кровавым убийцей.