год 2006
страна США, Германия, Канада
слоган «Чтобы они жили, мы должны умереть.»
режиссер Джеймс Исаак
сценарий Джеймс ДеМонако, Тодд Хэрсан, Джеймс Родэй

В главных ролях:
Джейсон Бер
Элиас Котеас
Рона Митра
Наташа Мальте
Ким Коутс
Сара Картер
Том Джексон
Мэттью Найт
Роуг Джонстон
Барбара Гордон

Рейчел вместе с 12-летним сыном Тимоти живет в большой семье погибшего мужа. Но, ни молодая женщина, ни мальчик даже не догадываются, что все их родственники, как и все жители маленького городка — оборотни. Только «тихие», мечтающие вернуть себе человеческий облик.
Они с рождения берегут Тимоти, ибо согласно древнему пророчеству, мальчик-полукровка в свой 13-й день рождения, может помочь им. Но враждующий клан оборотней не хочет терять свою силу и расставаться с привычным образом жизни. Чтобы сохранить свои правила и законы, им нужно избавиться от мальчика. Тимоти грозит серьезная опасность, ведь его день рождения не за горами…